РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОЧКОВОЙ ОПТИКИ СФОРМИРОВАН И ПОДЕЛЕН НА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ

<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОЧКОВОЙ ОПТИКИ СФОРМИРОВАН И ПОДЕЛЕН НА СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
Рынок очковой оптики в России в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся коммерческих секторов медицины. Емкость мирового рынка оптики оценивается в 800 – 850 млн штук, что составляет 7-8 млрд евро. Ежегодный прирост рынка составляет 1-2%. Объем российского рынка оптики, по данным компании DSM Group, в 2005 году составил 10-12 млн долларов США (см. http://www.e-mm.ru/article.asp?id=1559; http://www.dsm.ru/analytics/publications/36_17.05.2006).
На рынке очковой оптики выделяются два крупных сегмента: очки и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары. По критерию целевого назначения в сегменте очков различают: терапевтические очки, предназначенные для коррекции зрения; защитные очки, предназначенные для функциональной или механической защиты глаза; декоративные очки.
По материалу изготовления в сегменте очковых линз выделяются минеральные и органические линзы. На сегодняшний день на российском рынке доля, занимаемая минеральными линзами, составляет 36%, доля органических линз с показателем преломления 1,50 составляет 42%, органические линзы с высокими и средними показателями преломления, а также поликарбонатные линзы занимают 22% рынка.
Важным критерием для сегментирования рынка очковых линз выступает цена. На российском рынке очковых линз различают нижний (масс-маркет), средний и верхний (люкс) ценовые сегменты. В нижнем ценовом сегменте представлена преимущественно продукция производства Китая и Южной Кореи, ее стоимость составляет 150-500 рублей. К этой категории относится и продукция отечественных производителей. Доля нижнего ценового сегмента на российском рынке линз составляет порядка 40% в стоимостном выражении и около 65% в натуральном выражении. Граница между средним и верхним ценовыми сегментами на российском рынке очковых линз остается размытой. Большинство производителей, работающих за пределами нижнего ценового сегмента, выпускает продукцию как среднего, так и верхнего ценовых сегментов. В данных сегментах представлены линзы, производимые преимущественно в европейских странах, в частности – Италии, стоимость таких линз варьируется в диапазоне 150-1000 долларов США.
В сегменте контактных линз также можно выделить подсегменты по критерию целевого назначения: терапевтические, для коррекции зрения; косметические, для коррекции дефектов зрачка; декоративные, изменяющие оттенок или цвет глаз (см. http://www.e-mm.ru/article.asp?id=1559).
По принципу ношения различают: традиционные контактные линзы (от года и более); линзы плановой замены (замена через несколько дней или месяцев); линзы гибкого режима ношения (иногда можно не снимать на 1-2 ночи); линзы непрерывного ношения (носятся 30 суток, после чего необходима замена на новые линзы); однодневные линзы (носятся не более 24 часов).
Как отмечают эксперты, основными тенденциями, наблюдаемыми в различных сегментах российского рынка очковой оптики, выступают следующие. Все большим спросом пользуются органические очковые линзы, в частности, линзы с большим коэффициентом преломления. Уже сегодня доля продаж органических очковых линз существенно превышает продажи минеральных линз, еще недавно занимавших доминирующее положение на рынке. Наблюдаемая тенденция соответствует общемировым процессам – на сегодняшний день очковые линзы из пластмассы занимают лидирующую позицию на рынках коррекции зрения США и стран Западной Европы, благодаря своим хорошим оптическим свойствам, меньшему, по сравнению с линзами из минерального стекла, удельному весу, высокопроизводительным способам производства, позволяющим получать качественные линзы различного типа и дизайна. Особое значение, как для мирового рынка очковой оптики, так и для российского рынка в частности, имеет распространение линз из полимерных материалов, используемых для изготовления детских корригирующих очков. Вследствие высокой устойчивости к ударным нагрузкам такие линзы позволяют предотвращать тяжелые последствия травм глаза ребенка осколками (см. http://www.rosapteki.ru/arhiv/detail.php?ID=1455 ).
Значимой тенденцией, характерной для международного рынка очковых линз и в начальной стадии наблюдаемой на российском рынке, выступает индивидуализация очковых линз в зависимости от данных конкретного клиента, особенностей его зрительной активности и потребностей. Увеличивается количество очковых линз, предназначенных для работы в офисе или за компьютером.
В сегменте контактных линз основной проблемой, над которой работают производители, остается дискомфорт из-за сухости. В частности, для улучшения увлажнения в матрицу контактных линз включают различные увлажняющие компоненты, призванные с сокращением век впрыскивать в слезную жидкость дополнительную влагу (по материалам РА «Веко» http://www.concor.ru/folders.html?fFolder=88).
Одной из ключевых тенденций современного российского рынка очковой оптики является постепенное движение к предложению потребителю продукции все более высокого качества, вытесняющей низкокачественные товары нижней ценовой категории, а также контрафактную импортную продукцию. Отмечается значительное улучшение качества очковых линз и оправ для корригирующих очков, поставляемых на рынок отечественными производителями, а также устойчивый рост объемов отечественного производства очковой оптики. Российские предприятия занимаются как самостоятельной разработкой и производством продукции, так и производством продукции по лицензиям и из материалов зарубежных фирм-производителей.
Среди перспективных российских предприятий необходимо отметить: ООО «Комтез», ООО «АЛМ-Оптик» (Москва), «Лорнет-М» (Владимир), «Ликон» (Владимир), «Аргус» и другие. По мнению экспертов, очковые линзы, выпускаемые компанией «Аргус», а также рядом других отечественных компаний, сегодня сопоставимы по качеству с продукцией мировых фирм. Динамика развития российского производства очковых линз свидетельствует об актуальности обращения серьезного внимания со стороны зарубежных производителей к возможностям инвестиций в производственную сферу оптической индустрии России (см. http://www.ochki.net/articles/article-8-88.html).
Несмотря на наметившийся в последние годы рост отечественного производства очковой оптики, российский рынок по-прежнему в значительной степени зависит от импорта. Общий объем ввезенных в Россию оптических товаров в 2005 году составил порядка 9,5 млн. единиц на сумму приблизительно 1,5 млрд. руб. (здесь помимо очковой оптики учтены также операционные и лабораторные микроскопы, офтальмологическое лабораторное оборудование, гистологическое оборудование) (см. http://www.russianmarket.ru/?pg=showdoc&iid=2946). Наибольшая доля среди ввозимых в Россию оптических товаров принадлежит пластиковым очковым линзам (62,3% в натуральном выражении), также значительную долю занимают стеклянные очковые линзы. Однако в стоимостном выражении доля этих сегментов относительно невелика, составляя 32,5% (по данным, приводимым компанией «Информбюро»).
Лидирующее положение на российском рынке очковой оптики занимает продукция из Китая и Италии. Также широко представлена оптика производства Франции, Германии, США, Японии, стран Юго-Восточной Азии. В сегменте терапевтических очков наиболее известны следующие производители: Cooper Vision, Johnson & Johnson (Великобритания), Bausch & Lomb, Karl Zeiss Corning Incorporated (США) и другие. В сегменте декоративной оптики на российском рынке представлена продукция следующих мировых лидеров: Metzler International, LVMH (Louis Vuitton, Christian Dior, Prada и Sephora).
Также широко распространена декоративная оптика таких производителей, как: Allison S.P.A. (Италия), Bushnell Performance Optics (Bushnell, Bolle, Serengeti, Browning Sports Optics и Tasco) (США), De Rigo, Ferdinand Menrad Group, Luxottica Group, Silhouette International Schmied AG (Silhouette, Daniel Swarovski Paris, Adidas) (по информации компании Symbol Group http://www.e-mm.ru/article.asp?id=1559).
В сегменте оправ для очков продукция отечественных производителей в своем большинстве пока не составляет конкуренции зарубежным моделям. Большинство оправ, реализуемых на российском рынке, представлено импортной продукцией, при этом 86% импортируемых оправ поставляются из Юго-Восточной Азии, 8-11% - на страны Европы, США и Японию. Доля России составляет всего 5-6% (см. http://www.retai.net/modules.php?name=News&file=article&sid=381).
В сегменте солнцезащитных очков основная часть импорта представлена продукцией китайских производителей. В 2005 году доля солнцезащитных очков китайского производства в общем объеме импорта в Россию составила 57,4% в натуральном выражении, в стоимостном же выражении – лишь 10,3%. Приведенные цифры ярко свидетельствуют об основном преимуществе китайских очков – их низкой цене. Также значительную долю импорта солнцезащитных очков составляет продукция итальянских производителей - 32,4% в натуральном выражении. Совокупная доля других стран-экспортеров солнцезащитных очков в Россию: Швейцарии, Малайзии, Южной Кореи, США, Австрии, составляет порядка 10%.
Российский рынок контактной коррекции зрения (контактных линз) на сегодняшний день развит довольно слабо. Связано это главным образом с тем, что лишь незначительная часть россиян, нуждающихся в средствах коррекции зрения, предпочитает использовать контактные линзы. По данным, приводимым российским представительством компании Bausch & Lomb, в 2003 году лишь 1,5% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян использовали контактные линзы. Для сравнения, в США доля использующих контактные линзы составляет по разным оценкам от 12 до 28% от населения, нуждающегося в средствах коррекции зрения, в Европе это показатель составляет 10-15% (см. журнал «Глаз», 2006. №1).
Слабость российского рынка контактных средств коррекции зрения весьма беспокоит отечественных производителей контактных линз, рискующих быть вытесненными с рынка импортной продукцией после вступления России в ВТО. В меньшей мере существующая ситуация беспокоит международные компании, импортирующие контактные линзы в Россию. В настоящее время на российском рынке представлены контактные линзы четырех ведущих мировых производителей: CIBA Vision, Johnson & Johnson, Bausch & Lomb и CooperVision, а также двух ведущих отечественных производителей: «Конкор» и «Оптимедсервис». В совокупности же на российском рынке действуют порядка 15 отечественных и 12 зарубежных производителей контактных линз.
Как полагают эксперты, и отечественным, и зарубежным производителям контактных линз на российском рынке в ближайшее время придется несладко – по сути, сегодня они толкаются на «крохотном пятачке». Применительно к столь малой целевой аудитории сама постановка вопроса о конкуренции выглядит не совсем оправданной. Хотя потенциал российского рынка контактной коррекции зрения довольно велик, составляя 7-10% от числа нуждающихся в средствах коррекции зрения, фактический рост рынка происходит очень медленно. По имеющимся оценкам и в 2005 году доля россиян, использующих контактные линзы, составила лишь около 1,5% от населения, нуждающегося в средствах коррекции зрения (см. журнал «Глаз», 2006. №1).
В значительной мере слабость российского рынка контактной коррекции зрения и медленные темпы его развития связаны с недостаточной компетентностью врачей-офтальмологов в отношении специфики и преимуществ контактных линз. В частности, в России официально не существует специальности оптометриста, офтальмологов не обучают контактной коррекции зрения. В связи с недостаточной компетентностью врачей в области контактной коррекции зрения, отсутствует пропаганда контактной коррекции зрения как услуги, врачи в большинстве случаев не обладают навыками, необходимыми для индивидуального подбора контактных линз. Другим фактором, обусловливающим неразвитость рынка контактных линз, выступает недостаточная информированность и материальная обеспеченность российского потребителя, нуждающегося в средствах коррекции средства, вынужденного выбирать более дешевые и доступные варианты.
Стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют значительные отличия от западных стандартов потребления. По мнению экспертов рынка очковой оптики, в России в настоящее время во многом сохраняется «невоспитанность» потребителя, который в большинстве случаев, как и в советские времена, приходит в магазин оптики, чтобы купить очки под маркой «очки». Российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу, не привык регулярно проверять свое зрение и покупать очки или линзы после медицинского обследования. Активность российского потребителя остается низка – так, если в странах Западной Европы и США «очкарики» меняют пару очков один-два раза в год, то в России потребитель посещает салон оптики в среднем раз в четыре года. Недостаточная сформированность потребительских предпочтений гасит конкуренцию и в целом негативно сказывается на развитии рынка очковой оптики в России. Основную долю розничного рынка в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет (ларьки на вокзалах, в метро или при аптеках, распространяющие дешевые очки без каких-либо консультаций), доля масс-маркет составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Российский рынок очковой оптики диверсифицирован, ни одна крупная сеть салонов оптики не владеет более чем 5% российского рынка. Одними из крупнейших розничных сетей оптики являются «Очкарик», годовой оборот которой составляет около 20 млн. долларов США, и сеть оптических салонов «Смотри» с годовым оборотом в 10 млн. долларов США. Рентабельность бизнеса составляет сегодня около 15% (см. Журнал «Деньги», 2005. №18).
В то же время в связи с ростом благосостояния россиян в настоящее время отмечается тенденция к перераспределению потребительских предпочтений от очковой оптики класса масс-маркет в сторону более качественной и дорогой оптики. Развиваются розничные сети класса «премиум».
Система дистрибуции очковой оптики в России включает в себя следующие основные форматы продаж (по информации компании Symbol Group http://www.e-mm.ru/article.asp?id=1559):
- специализированные салоны (специализация на терапевтической оптике);
- бутики и магазины модной одежды (специализация на декоративной оптике одноименных марок);
- небольшие специализированные киоски;
- прилавки в метро, переходах и на рынках, где преобладает низкокачественная продукция.
За последние пять лет розничная сеть по продаже оптики увеличилась примерно в шесть-семь раз. Сегодня только в Москве действует более 3 тыс. самостоятельных фирм, занимающихся продажей оптики, в 1998 году такое количество фирм насчитывалось на всю Россию. Будущее российского рынка очковой оптики связывается с развитием крупных сетей специализированных салонов или даже «супермаркетов для глаз».
Основные выводы по итогам обзора:
 В настоящее время российский рынок очковой оптики достаточно сформирован и поделен на сферы влияния крупнейших мировых и отечественных производителей и оптовых фирм. Объем российского рынка оптики в 2005 году составил 10-12 млн. долларов США.
 На рынке очковой оптики выделяются два крупных сегмента: очковые линзы и контактные линзы, отдельную группу составляют аксессуары. Рынок очковых линз в России активно растет и совершенствуется – на смену минеральным линзам приходят линзы из органических материалов, потребителю предлагается продукция все более высокого качества, учитывающая специфику индивидуальных потребностей. Российский рынок контактной коррекции зрения на сегодняшний день развит относительно слабо и фактически пребывает в стагнации. Лишь 1,5% от нуждающихся в средствах коррекции зрения россиян пользуются контактными линзами.
 Основную долю розничного рынка очковой оптики в России в настоящее время продолжает занимать формат масс-маркет, доля которого составляет до двух третей рынка в натуральном выражении. Однако одной из ключевых тенденций современного рынка является постепенное движение к предложению потребителю более высококачественной продукции, замещающей товары нижней ценовой категории и контрафактную импортную продукцию. Развиваются розничные сети класса «премиум». Будущее российского рынка очковой оптики связывается с развитием крупных сетей специализированных салонов.
 В последние годы отмечается значительное улучшение качества очковых линз и оправ для корригирующих очков, поставляемых отечественными производителями, а также устойчивый рост объемов отечественного производства очковой оптики. Динамика развития российского производства свидетельствует об актуальности обращения серьезного внимания со стороны зарубежных производителей к возможностям инвестиций в производство очковой оптики на территории России. Несмотря на наметившийся рост отечественного производства очковой оптики, российский рынок во многом остается зависимым от импорта. Среди стран-экспортеров очковой оптики в Россию ведущее положение занимают Китай и Италия.
 Стандарты потребления на рынке очковой оптики в России на сегодняшний день сохраняют существенные отличия от западных стандартов потребления. Активность российского потребителя остается низкой, в среднем он посещает салон оптики раз в четыре года, тогда как потребители стран Западной Европы и США делают это ежегодно. Кроме того, российский потребитель зачастую не нацелен на качественную услугу. Недостаточная сформированность потребительских предпочтений в целом негативно сказывается на развитии рынка очковой оптики в России, сдерживая процессы формирования конкурентных отношений и консолидации рынка.

/ММЦ "Москва", 06.11.07/
<< предыдущая статья     оглавление     следующая статья >>